صدور پیش‌فاکتورهای تعاملی و هوشمند؛ پذیرش و امضای دیجیتال بی‌واسطه توسط مشتری
پیشنهادهای قیمت شفاف و ساختاریافته طراحی کرده و پیوند امن آن را در اختیار مشتری بگذارید. خریدار میتواند خدمات یا اقلام اختیاری دلخواه را برگزیند، پیشفاکتور را با امضای دیجیتال معتبر تأیید کند و شما در نهایت با یک کلیک، سند تأییدشده را به فاکتور نهایی و قابل پرداخت تبدیل نمایید.
امکانات و قابلیت‌ها
جعبه‌ابزار جامع صدور پیشنهاد قیمت و نهایی‌سازی آنلاین معاملات
پیش‌فاکتورهای رسمی با شماره‌گذاری خودکار
صدور اسناد با توالی شماره‌گذاری هوشمند، تفکیک ردیفهای کالا و خدمات، اعمال تخفیف و مالیات، و امکان دریافت نسخهٔ استاندارد PDF.
اقلام و خدمات انتخابی (Optional Items)
تعریف ردیفهای پیشنهادی و مازاد؛ مشتری میتواند اقلام دلخواه خود را علامت بزند و مبلغ کل را بهصورت لحظهای شخصی‌سازی کند.
پیوند اختصاصی و رمزنگاری‌شدهٔ پیشنهاد
تولید پیوند یکتای امن برای هر پیشفاکتور؛ خریدار بدون نیاز به ثبتنام یا ورود به حساب، به صفحهٔ رسمی برآورد قیمت دسترسی خواهد داشت.
رهگیری وضعیت مشاهده و تاریخ انقضا
اطلاع دقیق از زمان باز شدن و مشاهدهٔ پیشنهاد توسط مشتری؛ همراه با امکان تعیین مهلت اعتبار و انقضای خودکار پس از موعد مقرر.
تأیید آنلاین با امضای دیجیتال معتبر
امکان پذیرش رسمی پیشفاکتور توسط مشتری با درج نام و امضای الکترونیکی، یا ثبت بازخورد مستدل در صورت عدم تأیید و رد پیشنهاد.
تبدیل آنی به فاکتور نهایی فروش
انتقال خودکار پیشفاکتور تأییدشده به فاکتور فروش تنها با یک کلیک، دقیقاً مطابق با اقلام و مبالغ منتخب خریدار و آماده‌سازی جهت پرداخت.
طراحی و صدور
پیشنهادهای منعطف و سفارشی‌سازی آسان توسط خریدار
ردیفهای اصلی خدمت یا کالا را تثبیت کرده و گزینه‌های جانبی نظیر پشتیبانی، گارانتی یا خدمات نصب را بهصورت اختیاری تعریف کنید. مشتری با انتخاب موارد موردنیاز خود، مبلغ نهایی را بهطور خودکار و آنی محاسبه می‌نماید.
تجربهٔ مشتری
بررسی بی‌واسطه، گزینش هوشمند و امضای دیجیتال
صفحهٔ برآورد قیمت با هویت بصری، لوگو و دامنهٔ اختصاصی برند شما بارگذاری میشود. خریدار بدون نیاز به لاگین، اقلام مدنظر را برمی‌گزیند، با درج امضای دیجیتال شرایط را می‌پذیرد و نسخهٔ رسمی PDF را بلافاصله دریافت میکند.
نهایی‌سازی معامله
از تأیید پیشفاکتور تا صدور فاکتور نهایی در یک گام
بلافاصله پس از امضا و تأیید نهایی خریدار، توافق‌نامه با تمامی انتخابهای مشتری بایگانی میشود. با یک کلیک، سند مربوطه به فاکتور نهایی فروش تبدیل شده و مبالغ با اعمال دقیق ردیفهای انتخابی و تخفیف‌ها بازتولید میگردد.
پایداری و اصالت داده‌ها
معاملاتی شفاف، حقوقی و متکی بر اسناد تغییرناپذیر
تغییرناپذیری سند پس از تأیید نهایی
به محض ثبت امضای خریدار، مفاد توافق‌نامه، اقلام انتخابی و مبالغ قفل شده و امکان دست‌کاری اطلاعات تاییدشده وجود نخواهد داشت.
پیوندهای رمزنگاری‌شده و امنیت دسترسی
هر پیشفاکتور دارای توکن امضاشدهٔ دیجیتال است؛ پیوندها غیرقابل حدس و نفوذ بوده و صرفاً به سند موردنظر منتهی میشوند.
انطباق کامل فاکتور با انتخابهای مشتری
در فرایند صدور صورتحساب نهایی، منحصراً اقلام قطعی و گزینه‌های تاییدشده توسط مشتری منظور می‌گردند و اقلام ردشده به‌کلی حذف میشوند.
یکپارچگی در پلتفرم
همگام‌سازی کامل پیشفاکتور با اکوسیستم فروش و مالی
پیشفاکتور مستقیماً از پروندهٔ مخاطب در مدیریت مشتریان تولید میشود و پس از تأیید آنلاین مشتری، بلافاصله به ماژول فاکتور متصل شده و گردش‌کارهای مالی را آغاز میکند.
پرسش‌های متداول
پاسخ به سوالات پرتکرار
سؤال دیگری دارید؟ از طریق صفحه تماس با ما با کارشناسان ما مطرح کنید، یا سایر افزونه‌های اکسی پورتال را ببینید.
آیا مشاهده و تأیید پیشفاکتور نیازمند ثبتنام مشتری است؟
خیر؛ پیشفاکتور از طریق یک پیوند امن و یکتا در اختیار خریدار قرار میگیرد و وی بدون نیاز به ایجاد حساب کاربری یا ورود، میتواند سند را بررسی، اقلام را انتخاب و آن را تأیید یا رد کند.
امضای دیجیتال مشتری چگونه ثبت و اعتبارسنجی میشود؟
مشتری با تایپ نام رسمی و پذیرش بیانیهٔ شرایط، پیشفاکتور را بهصورت الکترونیکی امضا میکند. مشخصات فردی، زمان دقیق پذیرش (تایماستمپ) و ردیفهای انتخابی روی نسخهٔ نهایی سند ثبت و بایگانی میگردد.
کاربرد اقلام اختیاری (Optional Items) در پیشفاکتور چیست؟
شما میتوانید برخی خدمات مکمل یا اقلام افزوده (نظیر پشتیبانی سالانه، خدمات نصب یا گارانتی) را بهصورت انتخابی درج نمایید تا مشتری بر حسب نیاز خود آنها را فعال یا غیرفعال کند؛ مبلغ کل فاکتور بهطور لحظهای متناسب با انتخابهای او بهروزرسانی میشود.
تاریخ انقضا و بازهٔ اعتبار پیشنهاد قیمت چگونه مدیریت میشود؟
برای هر پیشفاکتور میتوان تاریخ اعتبار معین کرد. پس از پایان این مهلت، پیشفاکتور بهصورت خودکار منقضی شده و امکان پذیرش یا امضا توسط مشتری غیرفعال میگردد تا از تغییرات پیشبینینشدهٔ قیمت جلوگیری شود.
در فرایند تبدیل پیشفاکتور به فاکتور فروش، چه دادههایی انتقال مییابند؟
تنها ردیفهای اصلی و آن دسته از اقلام اختیاری که توسط مشتری تایید و انتخاب شدهاند—به همراه مبالغ، تخفیفات و مالیات—منتقل میشوند. فاکتور رسمی در وضعیت پیشنویس صادر میشود تا تیم فروش پیش از ارسال نهایی، امکان بازبینی داشته باشد.
ساخته‌شده برای کسب‌وکارهای ایرانی
۷ روز استفادهٔ رایگان با تمامی افزونه‌ها و امکانات، برای یک شروع بی‌دغدغه؛ هر زمان خواستید، کسب‌وکارتان را به پلن دلخواه ارتقا دهید.