نگاه ۳۶۰ درجه به مشتری؛ تمام تعاملات و سوابق در یک پروندهٔ یکپارچه
ورودی‌ها و سرنخ‌های جدید را بی‌درنگ ثبت کنید، وظایف تیم فروش را سازمان دهید و تاریخچهٔ کامل هر مشتری—از فاکتورهای پرداخت‌شده و سفارش‌ها تا تیکت‌های پشتیبانی و یادداشت‌های تماس—را در یک خط زمانی منظم دنبال نمایید.
امکانات و ابزارها
مدیریت هوشمند تعاملات؛ از سرنخ اولیه تا وفاداری مشتری
ثبت و مدیریت سرنخها (Leads)
تبدیل خودکار ورودی‌های فرم وبسایت به سرنخ فروش، ثبت مسیر پیگیری و ارتقای سریع آن‌ها به مشتری رسمی تنها با یک کلیک.
پروندهٔ جامع و سوابق مشتری
مشاهدهٔ مشخصات کامل، تاریخچهٔ فاکتورها، سفارش‌های خرید، تیکت‌های پشتیبانی و یادداشت‌های تیم در یک داشبورد یکپارچه.
مدیریت مخاطبان و اشخاص رابط
ثبت اطلاعات مدیران و کارشناسان هر سازمان همراه با تفکیک سمت سازمانی و اتصال مستقیم به پروفایل شرکت مربوطه.
وظایف، یادآورها و پیگیری‌ها (Tasks)
تخصیص وظایف پیگیری به اعضای تیم، تعیین ضرب‌الاجل (Deadline) و پایش لحظه‌ای وضعیت پیشرفت کارها.
تقویم رویدادها و جلسات کاری
زمان‌بندی دقیق جلسات، تماس‌ها و رویدادهای تیمی بر بستر تقویم شمسی یکپارچه با پروندهٔ مشتریان.
پرتال اختصاصی و ورود بدون رمز (OTP)
ورود امن و سریع خریداران به پرتال اختصاصی خود از طریق شماره همراه یا ایمیل با رمز یک‌بارمصرف، جهت مشاهدهٔ سفارش‌ها و فاکتورها.
مدیریت سرنخها (Leads)
تبدیل هوشمندانهٔ بازدیدکنندگان وبسایت به مشتریان وفادار
ارسال هر فرم تماس یا درخواست مشاوره در وبسایت، بلافاصله به یک سرنخ تجاری در پنل تبدیل میشود. شما می‌توانید این سرنخها را بر اساس وضعیت پیگیری، کارشناس مسئول و تاریخ فیلتر کنید و پس از نهایی‌شدن مذاکرات، تنها با یک کلیک آن‌ها را همراه با کلیهٔ سوابق به پروندهٔ رسمی مشتری منتقل نمایید.
دید ۳۶۰ درجه به مشتری
تسلط کامل بر وضعیت مشتری؛ پیش از برقراری هر تماس یا جلسه
پلتفرم بهطور خودکار وضعیت مانده‌حساب، تاریخچهٔ سفارش‌ها، فاکتورها، تیکت‌های باز پشتیبانی، رزرو نوبت‌ها و دوره‌های آموزشی هر مشتری را از سراسر سیستم در یک داشبورد جامع گردآوری می‌کند. بدین ترتیب پیشینهٔ کامل تمامی تعاملات، خریدها و پیگیری‌های انجام‌شده در کسری از ثانیه پیش روی شماست.
هماهنگی و مدیریت تیم
شفافیت کامل در وظایف؛ اولویت‌بندی دقیق برنامه‌های روزانهٔ تیم
هر وظیفه با تعیین کارشناس مسئول، مهلت انجام (Deadline) و اتصال مستقیم به پروندهٔ مشتری یا مخاطب ثبت میشود. هر عضو تیم کارتابل اختصاصی کارهای روزانهٔ خود را مشاهده می‌کند، مدیران بر روند اجرای امور نظارت دارند و تمامی قرارها و جلسات در تقویم کاری مشترک همگام‌سازی میشوند.
حفاظت از داده‌ها
امنیت داده‌ها و تفکیک دسترسی‌ها؛ بستری مطمئن برای مدیریت مشتریان
جلوگیری هوشمند از ایجاد پرونده‌های تکراری
تطبیق خودکار شمارهٔ همراه و نشانی ایمیل جهت اطمینان از یکتایی هویت هر کاربر؛ پایگاه داده همواره پاک، منظم و بدون رکوردهای تکراری باقی می‌ماند.
تفکیک سطوح دسترسی و محرمانگی وظایف
هر کارشناس صرفاً به وظایف و پرونده‌های محول‌شده به خود دسترسی دارد، در حالی که مدیران ارشد بر کلیهٔ سوابق، عملکردها و مکاتبات سازمان اشراف دارند.
سطل بازیافت و ایمنی در برابر حذف تصادفی
سرنخها و مخاطبان پاک‌شده ابتدا وارد سطل بازیافت میشوند تا در صورت خطای کاربر قابل بازیابی باشند؛ حذف نهایی داده‌ها نیازمند تایید مدیر سیستم است.
یکپارچگی در پلتفرم
اتصال بی‌درنگ به افزونه‌ها؛ تجمیع تمام تراکنش‌ها در پروندهٔ مشتری
با فعالسازی هر ماژول جدید، سوابق تراکنش‌ها و تعاملات مربوط به آن بخش بهصورت خودکار در پروندهٔ مشتری ثبت میشوند؛ بدون نیاز به ورود دستی اطلاعات یا همگام‌سازی جداگانه.
پرسش‌های متداول
پاسخ به سوالات پرتکرار
سؤال دیگری دارید؟ از صفحه تماس با ما با کارشناسان ما مطرح کنید، یا سایر افزونه‌ها را ببینید.
تفاوت سرنخ (Lead)، مشتری (Customer) و مخاطب (Contact) چیست؟
سرنخ فرد یا شرکتی است که از طریق وبسایت یا سایر کانالها ابراز علاقه کرده و هنوز خرید نهایی نداشته است؛ پس از توافق تجاری، به مشتری قطعی تبدیل میشود. مخاطبان نیز افراد حقیقی (نظیر مدیران خرید یا رابطان فنی) در سازمان یک مشتری هستند که راههای ارتباطی مجزایی دارند.
سرنخها از چه طریقی وارد پایپلاین فروش میشوند؟
بهصورت کاملاً خودکار از طریق تکمیل فرمهای تماس، مشاوره یا ثبتنام در وبسایت؛ همچنین کارشناسان تیم فروش میتوانند لیدهای حاصل از تماسهای تلفنی یا جلسات حضوری را بهطور مستقیم و دستی در پنل ثبت کنند.
نحوهٔ احراز هویت و ورود خریداران به پرتال اختصاصی چگونه است؟
کاربران از طریق شمارهٔ همراه یا نشانی ایمیل با دریافت رمز یک‌بارمصرف پیامکی (OTP) بدون نیاز به حفظ رمز عبور وارد میشوند. سامانه بهطور اتوماتیک کاربر را به پروندهٔ سوابق، سفارش‌ها و فاکتورهای قبلی وی متصل می‌کند.
آیا فیلدهای هویتی و جغرافیایی بومی ایران پشتیبانی میشوند؟
بله؛ کلیهٔ فیلدهای موردنیاز شامل کدملی با الگوریتم صحتسنجی رسمی، شماره تلفن همراه با پیششمارههای معتبر، کدپستی دهرقمی، و فهرست استاندارد استانها و شهرهای کشور بهصورت پیشفرض در فرمها تعبیه شدهاند.
آیا فعالسازی افزونهٔ مدیریت مشتریان نیازمند پرداخت هزینهٔ مجزاست؟
خیر؛ ماژول مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) جزو افزونههای پایهٔ زیرساختی اکسی پورتال است و بدون نیاز به کسر اعتبار یا پرداخت هزینهٔ مازاد، بهصورت پیشفرض در تمامی پلنها فعال است.
ساخته‌شده برای کسب‌وکارهای ایرانی
۷ روز استفادهٔ رایگان با تمامی افزونه‌ها و امکانات، برای یک شروع بی‌دغدغه؛ هر زمان خواستید، کسب‌وکارتان را به پلن دلخواه ارتقا دهید.